日前，四川省研究进一步推动绿氢全产业链发展及推广应用工作会议召开，将对氢能产业采取超常规最大力度精准支持，以应用为导向，发挥资源优势，破解卡点、堵点，推动绿氢全产业链高质量发展。四川交通运输厅相关负责人表示，下一步将积极挖掘政策空间，加大引导力度，探索氢能源汽车通行高速公路费用全免，四川省发展改革委相关负责人表示，下一步，四川将探索开展离网电解水制氢，还将统筹推进加氢站与充电基础设施规划建设，对加氢站参照充电基础设施给予补助。浙商证券表示，目前氢能行业仍处于0—1阶段，上游氢能设备有望优先受益；华泰证券指出，近日氢能产业政策发布加快，国内氢能政策体系建设逐步趋近完善；中信证券认为，随着绿氢项目建设和下游应用的探索的推进，产业链商业模式有望逐步确立。

国内外氢能产业在政策端密集释放了地方及国家的支持政策，自上而下政策密集释放覆盖氢能上游、下游环节，基于2023年底环评及开工口径，考虑部分煤化工项目的实施周期，预计2024年电解槽需求3GW，有望实现同比翻倍增长且能见度较高。基于2025年国内5W辆保有量目标，预计2024/2025年燃料电池销量应位于1.1W/2.2W辆，同比有望实现翻倍增长。

低空经济概念股再度爆发，金盾股份、一博科技、苏交科20CM涨停，莱斯信息、蕾奥规划、双一科技、建新股份、深城交涨超10%，王子新材、海特高新、中信海直、宗申动力涨停。消息面上，4月18日苏州将召开低空经济发展推进大会，将为一批相关机构揭牌和授牌集中签约一批基金项目和建设项目并对苏州低空经济应用场景进行推介，从而推进苏州低空经济高质量发展。据统计，有关于低空经济的政策呈现中央到地方加速趋势，已有26个省份的政府工作报告对发展低空经济做出部署。

美股科技巨头财报密集发布，META、谷歌、微软率先披露财报，三巨头均在财报中提示称2024年的算力开支将会更高。其中META将2024年资本开支上调至350~400亿美元(此前预期为300亿~370亿美元)；谷歌2024年第一季度资本开支达到120亿美元(超过预期103亿美元)，全年资本开支不低于420亿美元；微软资本开支从上一季度115亿美元增至140亿美元(超过预期131亿美元)。

选取微软、谷歌、Meta和亚马逊作为海外云厂商代表，四者合计资本支出在2023年前3季度均出现不同程度下滑，而2023Q4四者资本开资合计为417.7亿美元，同比增长8.9%，环比增长16.6%，增速出现拐点。德邦证券分析师陈涵泊指出，算力为AI发展的助推器，海外云巨头作为算力的重要需求方，重视资本支出增长的举措或将持续提振AI算力景气度。

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沪电股份是全球交换机PCB核心供应商。华创证券最新研报指出，沪电股份深耕北美客户，有望充分享受算力市场高增红利。

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